Действие фильма разворачивается в будущем, в 2019 году, спустя 31 год после Третьей мировой войны. В ходе разборок между двумя подростковыми преступными группировками, "клоунами" и командой (Канэды), один из членов группы Канэды, незадачливый и неопытный паренек (Тэцуо) сталкивается, потеряв управление мотоциклом, со странным мальчишкой, кожа которого синего цвета. Неожиданно к месту столкновения на вертолетах прилетают военные во главе с (полковником Сикисимой) и забирают с собой обоих. Канэда и его команда в смятении, они не могут понять, по какой причине войска забрали их друга с собой. А тем временем над бедным Тэцуо начинают проводить эксперименты, превращая его в новейший вид парапсихологического оружия.