Для расследования причин бунтов с Земли на Марс посылается комиссар Росс Зилибус. Он и не догадывается, что на его рейсе, на Марс прибывает и господин Данклод, который грезит истребить всех киборгов третьего типа. Да и сам Росс к киборгам относиться не с большой любовью, так как в прошлом его жену убил один из них. Но это не мешает ему объединиться во имя правосудия с еще одним киборгом третьего типа - очаровательной Наоми Армитаж. Они вместе останавливают Данклода, и надеются на счастливый конец, но Данклод возвращается. Он уже не совсем человек, но по-прежнему им движет идея полного уничтожения киборгов. Он призывает народ к Великой Мести, и люди приветствуют его, сея смерть среди киборгов и роботов.